Иван Филиппов, бывший член отряда специального назначения, теперь присоединился к отряду, борющемуся с организованной преступностью. Под новым именем Станислава Дмитриева, или просто Стаса, он стал оперативником, работающим под прикрытием в сверхсекретной операции, контролируемой УГРО МВД города Москвы. Главная цель этой операции - ликвидировать крупный наркотрафик, управляемый криминальным авторитетом по кличке Грач. Филиппову удалось проникнуть в банду Грача, выдавая себя за Стаса Дмитриева. Его легенда так убедительна, что позволяет ему приблизиться к главарю банды и получить доступ к сделкам с наркотиками. Операция приближается к завершению, и Дмитриев сообщает, что Грач готовится к крупной сделке с наркотиками.
Однако все идет не по плану, и операция проваливается, когда Дмитриев раскрывается перед Грачом, и ему удается едва избежать опасности. Теперь Филиппов оказывается в сложном положении: его преследуют люди Грача, а также предполагаемая "крыса" внутри УГРО. Грач, зная, что Дмитриев не вернется к своим, пока там есть предатель, готовится к мести. Единственный путь для Филиппова - обратиться за защитой к отделу по борьбе с наркотиками. Но насколько надежна эта защита, особенно после того, как одного из свидетелей дела Грача убили прямо перед его глазами? Филиппову предстоит найти выход из этой опасной ситуации и разобраться в том, кто стоит за предательством внутри УГРО, прежде чем будет слишком поздно.