Александра Полякова, являющаяся учительницей музыки, три года назад столкнулась с пропажей собственного ребенка. Причем её сын, четырёхлетний Данил, пропал прямо во время одной из прогулок. С того времени Александра стала чрезвычайно замкнутой и мечтает лишь об одном - вернуть сына.
Хотя полиция сочла нужным прекратить его безрезультатные поиски. Вдруг в одном из выпусков новостей учительница видит Даню. Но Антон, её бывший муж, и все друзья убеждены, что она попросту обозналась.
Не сомневается в её словах лишь майор полиции Орлов и по совместительству отец её ученицы. Лично расследуя данный инцидент, Орлов выясняет много фактов, потрясших его до глубины души.