В башкирском селе Архангельское две жительницы обвиняют друг друга в чёрной магии. Жители села уверяют, что одна из местных, по имени Гульназ, — страшная колдунья, которая кошмарит всех соседей: постоянно шлёт проклятья, что-то приговаривает, напрашивается в гости, а потом люди находят у себя странные вещи. Недавно под волну чёрной магии Гульназ попала ее соседка Альбина...